Variables de notification

Les variables ajoutent des informations couramment utilisées aux alertes de notification.

Variables globales

  • Nom du cabinet : [FIRM NAME]
  • Page de connexion au portail : [PORTAL LOGIN PAGE]
  • Prénom du destinataire : [RECIPIENT FIRST NAME]
  • Nom de famille du destinataire : [RECIPIENT LAST NAME]
  • Répondre à l'adresse courriel : [SENDER EMAIL ADDRESS]
  • Prénom de l'expéditeur : [SENDER FIRST NAME]
  • Nom de l'expéditeur : [SENDER LAST NAME]
  • Identifiant de connexion de l'utilisateur : [USER LOGIN]
  • Type d'utilisateur : [USER TYPE]

Note : Les variables SENDER saisiront les informations de connexion du personnel utilisée pour envoyer le courriel.

Variables de modèle de compte

Compte verrouillé

  • Expiration du blocage de connexion : [LOGIN BLOCK EXPIRATION]

Nom d’utilisateur mis à jour

  • Date de la précédente connexion : [PRIOR LOGIN]

Variables du modèle de facturation

Facture

  • Solde dû : [BALANCE DUE]
  • Date d'échéance : [DUE DATE]
  • Message de relance : [DUNNING MESSAGE]
  • Période d'expiration : [EXPIRATION PERIOD]
  • Noms de fichiers : [FILE NAMES]
  • Adresse du cabinet : [FIRM ADDRESS]
  • Personne-ressource du cabinet : [FIRM CONTACT]
  • Adresse courriel du cabinet : [FIRM EMAIL]
  • No. de facture : [INVOICE NUMBER]
  • Total du relevé : [STATEMENT TOTAL]

Centre-Clientvariables de modèle

Document de client

  • Centre-ClientURL : [CLIENT CENTER URL]
  • Nom du document : [DOCUMENT NAME]
  • Nom complet de l'expéditeur : [SENDER FULL NAME]
  • Année d'imposition : [TAX YEAR]

Questionnaire fiscal

  • Centre-ClientURL : [CLIENT CENTER URL]
  • Nom complet de l'expéditeur : [SENDER FULL NAME]
  • Année d'imposition : [TAX YEAR]

Variables de modèle de document

Le client ajoute des fichiers

  • Nom du client : [CLIENT NAME]
  • Noms de fichiers : [FILE NAMES]

Le destinataire soumet la réponse à l'approbation

  • Nom de l'approbateur : [APPROVER NAME]
  • Approuvé ou rejeté : [APPROVAL STATUS]
  • Client : [CLIENT]
  • Noms de fichiers : [FILE NAMES]
  • Motif de l'approbation ou du rejet : [COMMENTS]

Le destinataire soumet la réponse à la requête

  • Client : [CLIENT]
  • Lien de l'objet de la requête : [REQUEST SUBJECT]

Le membre du personnel ajoute l'approbation

  • Lien de l'objet de l'approbation : [APPROVAL SUBJECT]
  • Date d'échéance : [DUE DATE]
  • Noms de fichiers : [FILE NAMES]

Le membre du personnel ajoute des fichiers*

  • Noms de fichiers : [FILE NAMES]
  • Nom du dossier : [FOLDER NAME]

Le membre du personnel ajoute une requête

  • Date d'échéance : [DUE DATE]
  • Période d'expiration : [EXPIRATION PERIOD]
  • Noms de fichiers : [FILE NAMES]
  • Détails de la requête : [REQUEST DETAILS]
  • Objet de la requête : [REQUEST SUBJECT]
  • Voir la requête : [VIEW REQUEST]

Dossier de partage du personnel - Contributeur / Propriétaire / Réviseur*

  • Nom du dossier : [FOLDER NAME]
  • Nom du sous-dossier : [SUB FOLDER NAME]

* Ces notifications peuvent être désactivées. Consultez Désactiver des notifications au client pour plus de renseignements.

Variables de modèle d'activation de l'utilisateur

Centre-ClientInscription

  • Lien d'inscription : [REGISTRATION LINK]

Enregistrement de membre du personnel

  • Page de connexion au portail : [PORTAL LOGIN PAGE]

Les champs des courriels CC et des courriels BCC ne sont actuellement activés pour aucun modèle, et tout contenu saisi par les utilisateurs dans ces champs ne sera pas utilisé. Si un utilisateur change son adresse courriel de connexion par le biais d'Onvio Web ET s'il a installé les documents ou l'application mobile Centre-Client, il cessera de recevoir des notifications poussées jusqu'à ce qu'il se déconnecte de la ou des applications mobiles, puis se reconnecte avec la nouvelle adresse courriel de connexion.