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Si votre cabinet détient une licence pour Gestion Projets, vous pouvez ajouter et modifier des tâches de projet dans la grille de projet ou dans la configuration des clients. Vous pouvez également modifier des tâches sur le tableau de bord du client et le tableau de bord Accueil.

Ajouter et modifier des tâches dans la vue des projets et des tâches

1. Cliquez sur Projets dans la barre de navigation principale pour ouvrir la grille des projets, puis sélectionnez les boutons Projets et Tâches pour activer la vue des projets et des tâches.
2. Cliquez sur Agrandir en haut de la colonne Travail pour afficher la liste de projets de chaque client. Cliquez sur à côté de n'importe quel projet pour l'agrandir davantage afin d'afficher ses tâches.
3. Pour ajouter une nouvelle tâche, cliquez sur Modifier à côté d'un projet, sélectionnez l'onglet Tâches, puis cliquez sur Ajouter.
4. Modifiez une tâche existante en cliquant sur Modifier à côté de la tâche pertinente. Cela ouvre un panneau dans lequel vous pouvez apporter vos modifications et les enregistrer.
5. Ajoutez un commentaire à une tâche en cliquant sur Commentaires à côté de la tâche pertinente. Lorsque vous avez fini de saisir du texte, cliquez sur Ajouter pour enregistrer votre commentaire. Un témoin sur l'icône indique qu'un commentaire est enregistré pour cette tâche.
6. Si la tâche est associée à une autre application, vous pouvez cliquer sur le nom de la tâche pour l'ouvrir dans cette application.
7. Cliquez sur la flèche vers le bas à côté d'un élément pour mettre à jour son état directement à partir de la liste.

Ajouter et modifier des tâches dans la vue réservée aux tâches uniquement

1. Cliquez sur Projets dans la barre de navigation principale pour ouvrir la grille des projets et sélectionnez uniquement le bouton Tâches pour activer la vue réservée aux tâches uniquement.
2. Pour ajouter une nouvelle tâche, cliquez sur Ajouter dans la barre d'outils.
3. Modifiez une tâche existante en cliquant sur Modifier à côté de la tâche pertinente dans la liste. Cela ouvre un panneau dans lequel vous pouvez apporter vos modifications et les enregistrer.
4. Ajoutez un commentaire à une tâche en cliquant sur Commentaires à côté de la tâche pertinente. Lorsque vous avez fini de saisir du texte, cliquez sur Ajouter pour enregistrer votre commentaire. Un témoin sur l'icône indique qu'un commentaire est enregistré pour cette tâche.
5. Si la tâche est associée à une autre application, vous pouvez cliquer sur le nom de la tâche pour l'ouvrir dans cette application.
6. Cliquez sur la flèche vers le bas à côté d'un élément pour mettre à jour son état directement à partir de la liste.

Ajouter et modifier des tâches dans la configuration des clients

1. Cliquez sur Configuration > Clients, puis sur Modifier à côté du client concerné.
2. Pour ajouter une nouvelle tâche, sélectionnez l’onglet Tâches et cliquez sur Ajouter.
3. Ajoutez des informations sur la tâche et enregistrez vos modifications.
4. Modifiez une tâche à partir de l'onglet Tâches en cliquant sur Modifier à côté de son nom. Si aucune tâche ne s'affiche sous un projet, cliquez sur Agrandir à côté du nom du projet pour agrandir la liste et afficher ses tâches.
5. Ajoutez un commentaire à une tâche en cliquant sur Commentaires à côté de la tâche pertinente. Lorsque vous avez fini de saisir du texte, cliquez sur Ajouter pour enregistrer votre commentaire. Un témoin sur l'icône indique qu'un commentaire est enregistré pour cette tâche.
6. Si la tâche est associée à une autre application, vous pouvez cliquer sur le nom de la tâche pour l'ouvrir dans cette application.
7. Cliquez sur la flèche vers le bas à côté d'un élément pour mettre à jour son état directement à partir de la liste.

Tableau de bord du client

Utiliser le tableau de bord Accueil