Rapports du cabinet

Les rapports du cabinet Onvio fournissent les informations pour analyser les travaux de votre cabinet. Choisissez un rapport à partir de la liste. La disponibilité des rapports est déterminée par les produits pour lesquels vous disposez d'une licence.

Pour chaque rapport, vous pouvez effectuer les actions suivantes.

Cliquez sur Modifier pour sélectionner les options de rapport, comme les plages de dates, le tri et le regroupement.
Cliquez sur Ouvrir dans un nouvel onglet pour prévisualiser le rapport dans un nouvel onglet de navigateur.
Cliquez sur Créer pour créer une copie du rapport au format PDF, Excel ou RTF que vous pouvez télécharger vers votre ordinateur ou ajouter à la zone Documents.

La plupart des rapports vous permettent également de choisir une plage de dates, ainsi que les détails et les options de regroupement.

Des options de filtrage sont disponibles pour tous les rapports.

Rapport	Description
Classement chronologique des comptes clients	Indique les factures client impayées par plages de dates. Il sert à montrer les paiements en retard.
Applications des comptes clients	Afficher les débits et les crédits qui ont été appliqués aux factures et le moment auquel les applications sont survenues. Vous pouvez afficher le rapport à partir d'un point de vue de débit ou de crédit.
Grand livre des comptes clients	Montre tous les éléments qui ont touché le solde des comptes clients (C/C) d'un client, par exemple, les factures, les encaissements et les ajustements.
Sommaire des comptes clients	État de vos comptes clients.
Analyse de facturation	Informations sur les décisions relatives à la facturation reliées au temps et aux dépenses pour la période spécifiée. Vous aide à analyser le pourcentage de réalisation des tarifs de facturation et des marges de votre cabinet, et les clients, les membres du personnel ou les services qui sont les plus rentables. Vous permet de déterminer si votre cabinet a été en mesure de facturer les tarifs affectés de vos membres du personnel et la différence entre ce que vous facturez et le coût pour le cabinet.
Feuille de facturation	Renseignements relatifs à la facturation détaillés.
Sommaire des encaissements	Donne un sommaire des encaissements recueillis, la façon dont ils ont été appliqués et le nombre moyen de jours de recouvrement, afin de vous aider à déterminer les habitudes de paiement d'un client.
Journal des factures	Liste de factures et de leurs composants (numéro de facture, date, montant, suppléments, taxes, etc.) saisis pour une période spécifique.
Analyse des encaissements des factures	Fournit des informations sur les encaissements qui ont été appliqués aux factures.
Journal des frais de retard	Une liste des frais de retard pour la plage de dates spécifiée.
Rapprochement de la période	Résumé des activités du cabinet pour la plage de dates sélectionnée. Comprend les travaux en cours, la facturation et les informations sur les comptes clients. Utilisez ce rapport pour lier les totaux des autres rapports détaillés, comme les rapports du Sommaire des comptes clients, du Sommaire des travaux en cours et de l'Analyse de facturation.
Analyse de production	Informations sur les heures travaillées et les dépenses client encourues pour la période spécifique. Aide à déterminer le pourcentage de facturation, la marge et le pourcentage des heures passées sur les activités.
Budget comparé aux résultats des projets	Montre les écarts entre les heures budgétisées et les heures réelles et les montants par projet.
Liste de projets	Comprend les membres du personnel impliqués dans le projet, la date d'échéance et le nombre de fois que le projet a été prolongé.
État des projets	Effectue le suivi de l'état d'un projet en plus détaillé. Comprend les dates de début cibles et réelles, les heures budgétisées et les montants, et les dates d'achèvement cibles et réelles.
Feuille de routage	Montre l'état des tâches dans un projet et indique les tâches qui doivent être clôturées avant de pouvoir commencer les tâches subséquentes.
Budget comparé aux résultats des tâches	Montre l'écart entre les heures budgétisées et les heures réelles et les montants par tâche. Toujours détaillé par tâche.
État des tâches	Montre l'état des tâches de projet dans une plage de dates sélectionnée. Vous pouvez choisir et ajouter des groupes.
Suivi des tâches	Montre les tâches que les membres du personnel doivent effectuer pour un projet et la date d'échéance. Informe les membres du personnel s'ils peuvent commencer une tâche et si la ou les tâches précédentes ont été terminées. Montre les membres du personnel qui sont affectés aux différents projets, et les tâches qui sont prêtes à commencer, les membres du personnel qui les effectuent et l'état des tâches.
Journal des heures et des dépenses	Journal du temps et des dépenses saisis pour une plage de dates spécifiée.
Liste des heures et des dépenses	Un rapport plus approfondi du temps et des dépenses saisis pour une plage de dates spécifiée.
Sommaire des travaux en cours	Combine les informations récapitulatives et de vieillissement afin de fournir une vue d'ensemble ou un résumé de l'état des travaux en cours (TEC).