Relations

Vous pouvez ajouter des personnes-ressources en tant que relations avec des clients, tels que des conjoints, des représentants légaux et des personnes-ressources en matière fiscale. Certaines relations ont un objectif spécifique lorsqu'elles sont sélectionnées et d'autres relations ne peuvent être utilisées qu'une seule fois par personne-ressource.

Les clients professionnels n'ont pas accès à Onvio Centre. Vous devez ajouter une relation avec la personne-ressource qui doit avoir accès au client dans Onvio Centre.

Que signifie "de"

Lorsque vous sélectionnez une relation se terminant par "de", cela signifie définir une relation vice versa sur un autre client.Par exemple, si vous répertoriez un client en tant que Personne-ressource privilégiée d’une entreprise, le client apparaîtra sur l’entreprise en tant que Personne-ressource privilégiée. Le client pourra voir les dossiers partagés de l'entreprise, mais l'entreprise ne peut rien voir du client.

Relations

La liste des relations disponibles à sélectionner dépend du type d'entité sélectionné pour la personne-ressource.

Personne-ressource additionnelle

Personne-ressource additionnelle de

Administrateur de (Fiducie)

  • Cette relation permet d'accéder aux clients avec les types d'entité suivants dans le Centre-Client.
    • Fiducie
    • Succession

Société associée

Société associée de

Beneficiaire de

  • Cette relation permet d'accéder aux clients avec les types d'entité suivants dans le Centre-Client.
    • Fiducie
    • Succession

Personne-ressource en matière de facturation

  • Lorsqu'une facture ou un relevé est envoyé par courriel, le courriel est envoyé à la Personne-ressource en matière de facturation.  Si une personne-ressource en matière de facturation n'est pas configurée, elle sera envoyée à la personne-ressource principale.  
  • L'adresse de la Personne-ressource en matière de facturation est indiquée sur la facture et les relevés.
  • Cette relation ne peut être utilisée qu'une seule fois par personne-ressource.

Personne-ressource en matière de facturation de

  • Cette relation permet d'accéder aux clients avec les types d'entité suivants dans le Centre-Client.
    • Société de personnes
    • Société C
    • Société S
    • Fiducie
    • Succession
    • Société en commandite
    • Société en nom collectif à responsabilité limitée
    • Société à responsabilité limitée
    • Organisation exonérée d'impôt
    • Fondation privée
    • Autre
    • Entreprise individuelle

Enfant

Conjoint de fait

  • Cette relation ne peut être utilisée qu'une seule fois par personne-ressource.

Contributeur de

Dépositaire de

Personne à charge

Personne à charge de

Administrateur (Société)

Administrateur de (Société)

  • Cette relation permet d'accéder aux clients avec les types d'entité suivants dans le Centre-Client.
    • Société C
    • Société S

Exécuteur de

  • Cette relation permet d'accéder aux clients avec les types d'entité suivants dans le Centre-Client.
    • Fiducie

Commandités de

  • Cette relation permet d'accéder aux clients avec les types d'entité suivants dans le Centre-Client.
    • Société en commandite

Représentant légal

Représentant légal de

  • Cette relation permet d'accéder aux clients avec les types d'entité suivants dans le Centre-Client.
    • Société de personnes
    • Société C
    • Société S
    • Fiducie
    • Succession
    • Société en commandite
    • Société en nom collectif à responsabilité limitée
    • Société à responsabilité limitée
    • Organisation exonérée d'impôt
    • Fondation privée
    • Autre
    • Entreprise individuelle

Commanditaire de

  • Cette relation permet d'accéder aux clients avec les types d'entité suivants dans le Centre-Client.
    • Société en commandite

Liquidateur de

Cadre

Cadre de

  • Cette relation permet d'accéder aux clients avec les types d'entité suivants dans le Centre-Client.
    • Société C
    • Société S
    • Organisation exonérée d'impôt
    • Fondation privée
    • Autre

Propriétaire de

  • Cette relation permet d'accéder aux clients avec les types d'entité suivants dans le Centre-Client.
    • Entreprise individuelle

Parent

Personne-ressource privilégiée

  • Cette relation ne peut être utilisée qu'une seule fois par personne-ressource.

Personne-ressource privilégiée de

  • Cette relation permet d'accéder aux clients avec les types d'entité suivants dans le Centre-Client.
    • Société de personnes
    • Société C
    • Société S
    • Fiducie
    • Succession
    • Société en commandite
    • Société en nom collectif à responsabilité limitée
    • Société à responsabilité limitée
    • Organisation exonérée d'impôt
    • Fondation privée
    • Autre
    • Entreprise individuelle

Personne-ressource principale

  • Si un client n'a pas de personne-ressource en matière de facturation, les factures et les relevés sont envoyés à la personne-ressource principale lorsqu'ils sont envoyés par courriel.
  • L'adresse de la Personne-ressource principale est indiquée sur la facture et les relevés.

Note : La personne-ressource principale ne peut pas être configurée comme une relation. Ces renseignements sont saisis dans l'onglet général lorsque vous modifiez une personne-ressource.

Société liée

Constituant

Constituant de

  • Cette relation permet d'accéder aux clients avec les types d'entité suivants dans le Centre-Client.
    • Fiducie
    • Succession

Actionnaire

Actionnaire de

  • Cette relation permet d'accéder aux clients avec les types d'entité suivants dans le Centre-Client.
    • Société C
    • Société S

Signataire autorisé (Société)

Signataire autorisé (Société de personnes)

Conjoint

  • Cette relation ne peut être utilisée qu'une seule fois par personne-ressource.

Personne-ressource en matière fiscale

  • Le dossier Déclaration de revenus est partagé lors de l'envoi d'une déclaration ou d'un organisateur.
  • L'accès au Centre-Client est accordé automatiquement lors de l'envoi de l'organisateur.
  • Cette relation ne peut être utilisée qu'une seule fois par personne-ressource.

Personne-ressource en matière fiscale de

  • Cette relation permet d'accéder aux clients avec les types d'entité suivants dans le Centre-Client.
    • Société de personnes
    • Société C
    • Société S
    • Fiducie
    • Succession
    • Société en commandite
    • Société en nom collectif à responsabilité limitée
    • Société à responsabilité limitée
    • Organisation exonérée d'impôt
    • Fondation privée
    • Autre
    • Entreprise individuelle

Fiduciaire de

  • Cette relation permet d'accéder aux clients avec les types d'entité suivants dans le Centre-Client.
    • Fiducie