Déclencheurs de notification
Certaines actions ou événements déclenchent des notifications spécifiques dans Onvio.
Compte
Compte verrouillé
- Déclencheur : 10 tentatives de connexion échouées consécutives.
- Destinataire : utilisateur dont le compte est verrouillé.
- Type : courriel, dans Onvio et notification poussée mobile
Nom d’utilisateur mis à jour
- Déclencheur : l’utilisateur met à jour ses informations de connexion dans Afficher le profil > onglet Compte.
- Destinataire : l'utilisateur qui a mis à jour son compte.
- Type : courriel, dans Onvio et notification poussée mobile
Authentification multifacteurs mise à jour
- Déclencheur : l'utilisateur modifie ses paramètres d'authentification multifacteurs dans l'onglet Afficher le profil > Authentification multifacteurs .
- Destinataire : l'utilisateur qui a mis à jour ses paramètres.
- Type : courriel, dans Onvio et notification poussée mobile
Facturation
Facture
- Déclencheur : un membre du personnel envoie une facture à partir de l’onglet Temps et facturation > Facturation > Réviser les factures.
- Destinataire : personne-ressource en matière de facturation du client, si elle existe; sinon le client.
- Type : courriel et notification poussée mobile
Relevé
- Déclencheur : un membre du personnel envoie un relevé à partir de l’onglet Temps et facturation > Facturation > Relevés.
- Destinataire : personne-ressource en matière de facturation du client, si elle existe; sinon le client.
- Type : courriel et notification poussée mobile
Impôt du client Centre
Document de client
- Déclencheur : un membre du personnel envoie une déclaration de revenus au Centre fiscal Centre d’un client.
- Destinataire : personne-ressource avec accès au Centre fiscal Centre où la déclaration a été envoyée.
- Type : courriel
Questionnaire fiscal
- Déclencheur : envoyé lorsque le questionnaire fiscal est livré au Centre fiscal Centre.
- Destinataire : Personne-ressource avec accès au Centre fiscal Centre où le questionnaire a été envoyé.
- Type : courriel et notification poussée mobile
Documents
Le client ajoute des fichiers
- Déclencheur : le client ajoute des fichiers à un dossier partagé dans Onvio Centre-Client.
- Destinataire : Partenaire, Gestionnaire et/ou Associé affecté au client. Si aucun partenaire, gestionnaire ou associé n'a été affecté, l'administrateur Onvio du cabinet reçoit une notification.
- Type : courriel, dans Onvio et notification poussée mobile
Le client envoie des liens vers des documents
- Déclencheur : le client envoie par courriel des liens vers des fichiers stockés dans l 'onglet Documents .
- Destinataire : utilisateur recevant le lien. L'adresse couriel provient de Centre-Client > Documents > Mes documents > Gérer > Envoyer > champ Envoyer à .
- Type : courriel
Le destinataire soumet la réponse à l'approbation
- Déclencheur : l’utilisateur approuve ou rejette un fichier au moyen d’une requête d’approbation. Le personnel peut demander des approbations dans l 'onglet Communications .
- Destinataire : le membre du personnel qui a créé la requête d’approbation.
- Type : courriel, dans Onvio et notification poussée mobile
Le destinataire soumet la réponse à la requête
- Déclencheur : l’utilisateur téléverse un fichier en réponse à une requête de document.
- Destinataire : membre du personnel qui a ajouté la requête.
- Type : courriel, dans Onvio et notification poussée mobile
Le membre du personnel ajoute l'approbation
- Déclencheur : un membre du personnel ajoute une nouvelle approbation de document dans l'onglet Communications. Le membre du personnel peut choisir Renvoyer le courriel sur une requête d'approbation existante pour envoyer la notification à nouveau.
- Destinataire : utilisateur recevant la requête. L'adresse courriel provient du champ Destinataires dans l'écran Ajouter une requête d'approbation.
- Type : courriel et notification poussée mobile
Le membre du personnel ajoute des fichiers
- Déclencheur : le membre du personnel ajoute des fichiers à un dossier partagé.
- Destinataire : personnes-ressources ayant accès au dossier partagé.
- Type : courriel et dans Onvio
Le membre du personnel ajoute une requête
- Déclencheur : un membre du personnel ajoute une nouvelle requête de document dans l'onglet Communications. Le membre du personnel peut choisir Renvoyer le courriel sur une requête d'approbation existante pour envoyer la notification à nouveau.
- Destinataire : utilisateur recevant la requête. L'adresse courriel provient du champ Destinataires de l'écran Ajouter une requête de document.
- Type : courriel
Le membre du personnel envoie des liens vers des documents
- Déclencheur : un membre du personnel envoie par courriel des liens vers des fichiers stockés dans l'onglet Documents.
- Destinataire : utilisateur recevant le lien. L'adresse courriel provient du champ Destinataires de l'écran Envoyer un document.
- Type : courriel
Activation de l’utilisateur
Centre-Clientenregistrement
- Déclencheur : client dont l’accès a été accordé pour le Centre fiscal Centre ou Centre-Client
- Destinataire : un membre du personnel active Impôt Centre ou Centre-Client pour un client dans Configuration > Clients > Modifier > onglet Accès au Centre-Client.
- Type : courriel
Enregistrement de membre du personnel
- Déclencheur : le membre du personnel active l'accès au Onvio pour un membre du personnel dans Configuration > Membres du personnel > Modifier > onglet Accès à Onvio.
- Destinataire : membre du personnel auquel l’accès auOnvio a été accordé.
- Type : courriel