Commencer avec Onvio
Montrer le texte extensible
Cacher le texte extensibleAvant que votre cabinet puisse commencer à travailler dans Onvio, vous et l'administrateur du cabinet devez exécuter certaines tâches de configuration initiale. Cliquez sur les liens ci-dessous pour de plus amples informations.
Configuration initiale
- Mettre à jour les informations relatifs à votre cabinet
- Définir des groupes de permissions
- (Facultatif) Configurer l'authentification multifacteurs pour les membres du personnel et/ou clients.
- Ajouter ou mettre à jour les renseignements sur le personnel
- Ajouter ou mettre à jour les renseignements sur le client
- Définir des modèles de projet
- Activer l'intégration entre Onvio et DT Max
Documents
Onvio Centre-Client
- Personnaliser l'apparence d'Onvio Centre-Client
- Configurer les notifications par courriel
- Donner aux clients l'accès à Onvio Centre-Client