THOMSON REUTERS ONVIO™
AIDE ET DIRECTIVES D'UTILISATION
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    Commencer avec Onvio

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    Avant que votre cabinet puisse commencer à travailler dans Onvio, vous et l'administrateur du cabinet devez exécuter certaines tâches de configuration initiale. Cliquez sur les liens ci-dessous pour de plus amples informations.

    Configuration initiale

    1. Mettre à jour les informations relatifs à votre cabinet
    2. Définir des groupes de permissions
    3. (Facultatif) Configurer l'authentification multifacteurs pour les membres du personnel et/ou clients.
    4. Ajouter ou mettre à jour les renseignements sur le personnel
    5. Ajouter ou mettre à jour les renseignements sur le client
    6. Définir des modèles de projet
    7. Activer l'intégration entre Onvio et DT Max

    Documents

    1. Ajouter des modèles de dossier
    2. Ajouter des dossiers
    3. Installer Lien Onvio

    Onvio Centre-Client

    1. Personnaliser l'apparence d'Onvio Centre-Client
    2. Configurer les notifications par courriel
    3. Donner aux clients l'accès à Onvio Centre-Client

    Temps et facturation

    1. Descriptions des taux d'employés
    2. Définir des modèles de mission
    3. Définir des activités
    4. Ajouter des comptes bancaires

    Sujets connexes

    Vue d'ensemble d'Onvio Documents

    Bibliothèque de vidéos

    Navigateurs Internet pris en charge

    Notes de version pour toutes les applications Onvio

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